Kapital für die Zukunft

„Wir arbeiten mit Entrepreneuren zusammen und versuchen, die Firmen in die bestmögliche Richtung zu entwickeln“, sagt Tomer Strikovsky. Und Patrick Sheehan, Gründer und Partner des VC-Fonds, ergänzt: „Wir mischen uns nicht ins Management der Start-ups ein, sondern kooperieren, um sie bei der Verwirklichung ihrer ambitionierten Pläne zu unterstützen.“ Denn schnell expandierende Unternehmen stehen vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Und obwohl die Reise jedes Betriebs einzigartig ist: Die Probleme und Chancen, denen sie begegnen, sind ähnlich. Die ETF-Experten kennen sie alle.

„Unsere Erfahrung deckt viele Bereiche ab, von Finanzen über Strategie bis Networking“, sagt Strikovsky. Lassen sich diese Erfahrungen denn auch branchenübergreifend nutzen? Tomorrow ist schließlich die erste Smart Bank im Portfolio. „Es stimmt, die Bandbreite an Branchen ist bei uns groß“, bestätigt Patrick Sheehan. „Wir arbeiten jedoch immer an der Schnittstelle zwischen Technologien und der echten Welt: Das Thema ist jedes Mal, wie innovative Technologien den Alltag erobern und dort nachhaltig wirken. Der Bankensektor etwa verändert sich gerade rasant. Früher hätte ich vielleicht gesagt: Die Branche ist zu kompliziert, um Start-ups anzusprechen. Aber inzwischen sehen wir, dass mehr und mehr Tech-Firmen in den Banking-Sektor drängen. Auch Tomorrow ist im Herzen eine Softwarefirma, und wir sind gut an wachstumsstarke Softwarefirmen gewöhnt.“ Tatsächlich ist Tomorrow keine Bank im engeren Sinne, nutzt aber die Banking-Infrastruktur und die Vollbanklizenz der Berliner solarisBank. Die Kooperation mit diesem Finanzdienstleister versetzt FinTechs wie Tomorrow in die Lage, ihren Kunden Girokonten und alle anderen Bankdienstleistungen anbieten zu können und auch eigene Finanzprodukte entwickeln zu dürfen, ohne bei der Finanzaufsichtsbehörde BaFin selbst eine Banklizenz beantragen zu müssen.

S mart Banking, Smart Energy, Smart Industry: Derzeit investieren ETF Partners in 21 Unternehmen, über Branchen- und Ländergrenzen hinweg. Neben Tomorrow ist etwa das Start-up Phenix aus Frankreich dabei, das eine App gegen Lebensmittelverschwendung entwickelt hat. Oder das Schweizer Unternehmen Flyability, dessen kollisionstolerante Flugroboter bei gefährlichen Indoor-Missionen eingesetzt werden können. Oder die Berliner Umzugsplattform Movinga, die über einen Algorithmus die Liefertouren effizienter gestaltet. Oder das britische Start-up Perpetuum, das die Vibrationsenergie von Zügen wiederverwendet. Allen ist eines gemeinsam: Sie tragen die Klimarelevanz in ihrer DNA.

Wie kommt man als Investor mit solchen Unternehmen zusammen? „Wir konzentrieren uns seit über einem Jahrzehnt auf nachhaltige Technologiefirmen, lange bevor es in Mode kam. So konnten wir ein eingespieltes Netzwerk von Kontakten aufbauen, das uns und Unternehmen hilft, einander zu finden“, sagt Tomer Strikovsky. „Wir sprechen täglich mit vielen großartigen Unternehmern – selbst wenn sie noch nicht im Fundraising-Modus sind. Denn unsere Erfahrung ist: Kennt man sich schon, fallen offene Gespräche später viel leichter, und wir können schneller handeln, wenn das Fundraising beginnt.“

Als ETF Partners 2006 gegründet wurden, galten nachhaltige Anlagen in der Branche als Exoten – ganz nett, aber nicht zwingend. Spätestens 2019 ist das Thema Nachhaltigkeit in der Mitte der Gesellschaft und auch bei den Anlegern angekommen. Environmental, Social und Governance ist der Dreiklang, der gerade verzaubert, abgekürzt: ESG. „Bei Investoren ist das gerade ein großes Thema“, bestätigt Tomer Strikovsky. „Darüber freuen wir uns natürlich. Allerdings geht es bei ESG vor allem darum, den vorhandenen CO₂-Fußabdruck von etablierten, traditionellen Unternehmen zu messen und zu verbessern. Über diese Einhaltung des guten Verhaltens hinaus konzentrieren wir uns auf Innovationen, die die Dinge grundsätzlich verändern. Wir unterstützen neue Ansätze, von denen wir glauben, dass sie große Unterschiede herbeiführen können und nicht nur von den positiven Veränderungen profitieren, die ohnehin stattgefunden hätten. Deshalb sind wir von Tomorrow so begeistert.“ Dieser Einsatz wird anerkannt: 2019 gewann der VC-Fonds zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren den britischen BVCA Responsible Investment Award.